文明(江欣燕)和餃子(郭晉安)兩兄弟自小隱居山林,與外世隔絕。義父死后,決意闖蕩江湖,兩個(gè)無知少年烏龍百出。后來兩人進(jìn)入秋山派,拜司馬行空(白彪)為師,大師兄達(dá)生平(陶大宇)不被行空信任,故謀奪掌門之位,并對師妹宋婉兒只視作玩物,無心理會。文明聰敏好玩,與詠詠(黎芷珊)和洛靜琳(陳佩珊)成斗氣冤家;餃子忠直習(xí)武有成,可惜被誤當(dāng)殺人兇手,遭正派追捕,幸得紅葉教教主毛語問收留,其養(yǎng)女素素(劉秀萍)更鐘情于餃子。此時(shí)文明被揭發(fā)是行空的私生女,遂被逼學(xué)作女人。詠與琳痛斬情絲,師兄胡剛卻展開追求,而文明與餃子漸發(fā)展成愛侶。秋山派與紅葉教正邪不兩立,平暗中煽動(dòng)兩派互攻,做收漁人之利。但卻令?yuàn)A于兩派的文、餃陷于苦戀。他兩不容平奸計(jì)得逞,決聯(lián)手對付