晨曦初現(xiàn)的上海灘,放浪形骸的工部局英國要員威爾遜在一間酒吧被人槍殺。剛好晨跑路過此地的法租界巡捕房探長鐘朗(鐘漢良飾)與兇手穿著打扮一模一樣,因此被目擊證人指認為兇手。公共租界巡捕房巡長劉天德(尹天照飾)接到報案后趕到現(xiàn)場,從鐘朗身上搜出威爾遜的錢,鐘朗有口難辯。于勝男(齊芳飾)和韓非(釋小龍飾)焦急萬分,無奈威爾遜身居要職,英國方面極為震怒,而鐘朗和曾作為他師父的劉天德又于數(shù)年前積下宿怨,導(dǎo)致鐘朗的處境極為不利。勝男和韓非被迫展開獨立調(diào)查,與此同時新的兇殺案發(fā)生,使得劉天德對鐘朗一案也產(chǎn)生疑惑。審判在即,鐘朗面臨前所未有的大危機……